中信建投证券抛130亿元定增!间隔IPO上市仅7个月
来源:总理网 发表于2019-07-09 10:52:59 编辑:海子
摘要: 21日晚间,中信建投证券发布定增预案,拟募资不超越130亿元。募资金额首要用于开展本钱中介事务、出资生意事务、信息系统建造、增资子公司等方面。

  21日晚间,中信建投证券发布定增预案,拟募资不超越130亿元。募资金额首要用于开展本钱中介事务、出资生意事务、信息系统建造、增资子公司等方面。

   IPO募资少了,经过定弥补。

   21日晚间,中信建投证券发布定增预案,拟募资不超越130亿元。募资金额首要用于开展本钱中介事务、出资生意事务、信息系统建造、增资子公司等方面。

   中信建投证券在A股是一家上市不到一年的次新券商,于2019年6月20日IPO首发登陆A股,不过该次IPO募资金额仅为21.68亿元。

   关于中信建投证券这么一家位居职业榜首队伍、总市值近千亿的券商而言,首发22亿元的融资不大。相较而言,体量远低于中信建投的华西证券,早4个月上市首发募资约50亿元。

   业内人士剖析,证券业处于低迷时期,职业面对洗牌,融资不只有利于抵挡隆冬,乃至能够逆势扩张。如近期职业龙头中信证券就收买广州证券。

   实际上,近年来券商融资潮涌。IPO、定增纷繁上阵,2019年有5家券商A股上市,创出史上最多;本年1月又有华林证券上市,申万宏源证券将赴港上市;华泰证券上一年完结定增融资,广发证券拿到定增批文,海通证券、国信证券、兴业证券也都抛出了定增预案。

   拟融资130亿元,首要用于融资融券、自营等

   21日晚间,中信建投证券发布定增预案,拟经过非公开发行征集资金不超越130亿元,用于弥补公司本钱金和营运资金,以扩展事务规划,提高公司的商场竞争力和抗危险才能。

   详细而言,本次征集资金首要用于以下方面:

   开展本钱中介事务,不超越55亿元;

   开展出资生意事务,不超越45亿元;

   信息系统建造,不超越10亿元;

   增资子公司,不超越15亿元;

   其他运营资金组织,不超越5亿元。

   能够看出,中信建投证券本次募资的首要用途为本钱中介事务和出资生意事务,添加本钱中介事务规划,详细包含扩展融资融券、股票质押等信誉生意规划。

   出资生意事务,则首要是用于自营,固定收益自营和权益类自营;依据证券业协会的数据,2019年自营收入初次超越署理生意证券事务收入,成为证券公司榜首大收入来历。

   中信建投证券定增拟发行股份不超越12.77亿元,若是简略的以130亿元和12.77亿股核算,能够预估出其时商场环境下发行价为10.18元,低于中信建投A股21日收盘价11.42元的90%。

   中信建投的定增预案,获得了公司董事会经过,还需公司股东大会同意及经过我国证监会核准后方可施行。

  

   A股上市不到一年

   依据我国证券业协会数据,2019年度中信建投证券以1843亿元的总资产位居职业第10名;以424.72亿元的净资产位居职业第12名。

   中信建投证券2019年12月就在港股上市,不过到2019年6月才登陆A股商场,在A股首发募资21.68亿元,发行股份仅为4亿股。而体量不到中信建投证券1/3的华西证券比中信建投证券早上市4个月,首发募资约50亿元。中信建投证券首发金额较小,与其时的商场低迷不无关系。

   首发上市7个月之后,中信建投证券即抛出130亿元的定增计划,也就不难理解。

   作为次新券商,加上商场动摇,中信建投证券上一年6月份上市后股价崎岖也不小,走出V型走势。上市冲高到11.8元后一路跌落,10月份最低到5.97元,然后跟着商场回暖,一路拉升,前几日一度到12.25元,最新股价报11.42元。

   21日中信建投A股收跌3.06%,报收11.42元;H股收涨0.77%,报收5.26港元;总市值为873亿元人民币。

   广发海通国信兴业,拟定增不超580亿

   最近几年尽管证券商场低迷,但是券商融资的热心不低。21日晚间,中信建投证券抛出130亿元定增,前天申万宏源证券已向港交所递送上市请求。

   2019年以来更是有多家券商都抛出了百亿巨额外增。据我国基金报记者计算,2019年华泰证券现已施行了142亿元的定增融资。还有广发证券、海通证券、国信证券、兴业证券等大定增在路上。

   一个个都是百亿巨额外增,广发证券2019难5月布告拟定增募资不超150亿元,现已拿到批文,箭在弦上;而海通证券则是4月份推出了不超200亿元定增预案,国信证券、兴业证券则在接近年末先后布告了不超150亿元和不超80亿元的定增预案。

   没有施行的,广发证券、海通证券、国信证券、兴业证券4家券商加起来,拟征集金额算计不超越580亿元。

   而在IPO方面,券商们也是快速疾行。2019年先后有华西证券、南京证券、中信建投、天风证券、长城证券上市,创出了券商IPO史上最多;本年1月又有华林证券上市,后续还有多家券商排队中。

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